导读：本周沪指(zhǐ)冲击前高3424点未果收(shōu)出(chū)四连(lián)阴，本(běn)周沪指(zhǐ)累计下(xià)跌1.86％，深(shēn)成指同(tóng)样(yàng)跌(diē)超1％，周四开始，场内资金观望情(qíng)绪显著(zhù)放大，两市成交额目前已连续两日不(bù)足(zú)9000亿元(yuán)。申万31个一级(jí)行业中仅7个(gè)行业周涨幅(fú)为正，公用事(shì)业、煤(méi)炭排在前两位。AI方向依旧牛股不(bù)断，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)文化(huà)传媒、教育等行业。熊股(gǔ)方(fāng)面，吉(jí)艾科(kē)技进入(rù)退市整(zhěng)理期，吉艾(ài)退本周二(èr)复牌暴(bào)跌64.29％成为第一(yī)熊股。

　　影(yǐng)响(xiǎng)市场(chǎng)走势消息回(huí)顾

　　市(shì)场(chǎng)概览

　　沪指周(zhōu)一触及3400点(diǎn)，周(zhōu)二顺势冲高摸至3418.95点后快速(sù)回落，冲击前高3424点未果(guǒ)收出四(sì)连阴；全周维度来(lái)看，沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)震荡累(lèi)计跌0.67％，上证50指数(shù)、沪深300指(zhǐ)数跌约2％，科创50指数跌超3％；全(quán)年维(wéi)度来看，深成指、上证(zhèng)50指数也(yě)回吐年(nián)内全部涨(zhǎng)幅。

　　截(jié)至本周三(sān)收盘，A股已连(lián)续(xù)24个(gè)交(jiāo)易日(rì)成(chéng)交额(é)超过(guò)1万亿元。不过周(zhōu)四(sì)开始，场(chǎng)内资金(jīn)观望情(qíng)绪显著放(fàng)大，两市成交额目前已(yǐ)连(lián)续两日(rì)不足9000亿元。本周A股(gǔ)两市日均成交额达(dá)10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元有所回落。值得关(guān)注的是(shì)，周二沪市全天成(chéng)交金额超越深市（当天中信证券成交(jiāo)额超过(guò)93亿元），这(zhè)是(shì)2018年6月19日以来的首次(cì)。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周维度来看，申万31个一级行业中仅7个行业周涨幅为正，汽车行(xíng)业(yè)周(zhōu)初领(lǐng)跑，但随后回(huí)落屈居(jū)第三，本周涨幅(fú)为1.53％，公用事业、煤炭(tàn)排在前两位，周涨幅分(fēn)别为1.95％、1.55％，电(diàn)力设备(bèi)行业涨幅也超过1％，环保、纺织服装、钢铁等行业小幅上涨(zhǎng)；建筑装饰、传媒两大行业跌近6％，有色金(jīn)属、商贸零售、石油石(shí)化、通信跌超3％。

　　本周公用事业板块领跑，其中电力行业表(biǎo)现(xiàn)较为(wèi)出(chū)色，2023年以来(lái)随着长协(xié)兑现率的(de)提升，以(yǐ)及成本端(duān)进(jìn)口煤价同比(bǐ)回落(luò)、现货煤(méi)价中枢(shū)回落(luò)，各大电力公司业绩有望实现明显的改善(shàn)。

　　若从二级行业来看，教育板块本周再度迎来AI主题行情(qíng)，表(biǎo)现出色。消息(xī)面上，科大讯飞星火认知(zhī)大模(mó)型(xíng)，验证(zhèng)AI+教育(yù)场景(jǐng)落地，AI+教(jiào)育应用场景主要有以下方向(xiàng)：AI相(xiāng)关(guān)培(péi)训、教育个性化产品的生成。

　　四、牛熊榜单(dān)

　　AI方向(xiàng)依旧牛股(gǔ)不(bù)断，主(zhǔ)要集中在文化传媒(méi)、教育等行(xíng)业，荣信文化(huà)、中视传媒(méi)、国新文(wén)化(huà)、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱(xiāng)概念股国光(guāng)电器(qì)也(yě)大涨28.74％；中船汉(hàn)光、中纺标在本周中(zhōng)字头的热度(dù)下分别(bié)上涨34.68％、29.73％；复合集(jí)流体概念再度升温，宝明科(kē)技(jì)上涨32.46％；一带一路概念股上海港湾上涨34.29％；半导体板块(kuài)个股联动科技上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股及上市天(tiān)数小于30天的股票）

　　熊股方(fāng)面(miàn)，吉艾(ài)科技(jì)进(jìn)入退市整(zhěng)理期，吉艾退本(běn)周二复牌暴跌64.29％成(chéng)为第(dì)一熊(xióng)股(gǔ)；中央商场(chǎng)周(zhōu)初连续三日跌停，本周(zhōu)累(lèi)跌33.1％，公司去(qù)年亏损超6000万，且57％股份处于(yú)质押冻(dòng)结状态(tài)；前期的存储(chǔ)芯片热(rè)股(gǔ)佰维存储本周五(wǔ)连跌，累计下跌(diē)29.99％；*ST红(hóng)相(xiāng)、*ST中天、ST阳光城、*ST新(xīn)联、ST粤泰、ST世茂、ST华(huá)铁等集体跌超20％，另外，本周(zhōu)还(hái)有近20只ST股累计跌幅(fú)超过20％。

本周(zhōu)十大(dà)熊股（备注：不含ST股(gǔ)及(jí)上市天数(shù)小于30天的股票）公司

　　五、千亿榜(bǎng)单

　　截至周五(wǔ)收盘(pán)，A股共(gòng)133家千亿市值公司，总(zǒng)数较前一周净(jìng)减少3家。其中，中国铝(lǚ)业、天合光能因股价下跌而(ér)跌出(chū)本榜单，另外宁德时代因股价上(shàng)涨而重返“万亿市值俱乐部”。

　　与(yǔ)前一周五收(shōu)盘时比(bǐ)较，从市值增减金(jīn)额来看，近两周的千亿市值公司中，宁德时代总市值(zhí)单(dān)周增长(zhǎng)482.71亿元居首，比亚迪市值涨至291.99亿元次之，长江电力、中国神华、片(piàn)仔(zǎi)癀、中国(guó)海油市值增长均超过150亿元，长城汽车、中信银行(xíng)、科大讯飞市值增长超100亿元(yuán)。

千(qiān)亿市值公司市值增长金额TOP10

　　邮储银行本周市值蒸发近(jìn)476亿元，中(zhōng)国平安、紫金矿业(yè)、海光信息、中芯国(guó)际(jì)均(jūn)蒸发超过400亿(yì)元(yuán)，中国(guó)石化、中国中(zhōng)免(miǎn)、中国中铁市值跌去了超过250亿元(yuán)，中国交建、顺丰控(kòng)股等本周蒸发(fā)市值(zhí)金额在千亿榜单中靠前。

千亿(yì)市值公(gōng)司市值(zhí)蒸(zhēng)发金额TOP10

　　从市(shì)值增幅来(lái)看（即周涨幅），前五名分别为宁德时代(dài)、比亚(yà)迪(dí)、长江电力(lì)、中国神华、片仔癀；总(zǒng)市值降(jiàng)幅来看，前五名分(fēn)别为(wèi)海光信息、紫(zǐ)金矿业、中国中铁、中国交建、北(běi)方华创(chuàng)。

　　截(jié)至当(dāng)前，千亿市(shì)值榜(bǎng)单中总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石(shí)化（7601.43亿元）、比(bǐ)亚(yà)迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎来7只新股的上市交(jiāo)易，从(cóng)首(shǒu)日收盘涨幅表现来看，北交所巨能股份上(shàng)市(shì)首日(rì)暴涨227.27％，北交所海达尔上涨(zhǎng)47.8％、万丰股份、曼恩斯特分别上涨(zhǎng)30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新股(gǔ)，在上市首(shǒu)日及随(suí)后的交易中均未遭遇破发，不过海(hǎi)达尔在周五的交易(yì)中一度跌至发行价，险些破(pò)发；另外，经纬股份、中芯集成上市首日不同程度上涨，但均(jūn)在首日盘中或随后的交易中出现(xiàn)破发的情况(kuàng)，而友车科技上(shàng)市即遭破发，首日(rì)大幅收跌14.12％。

　　七、主(zhǔ)力资(zī)金

　　本周主力资金累(lèi)计净卖出净(jìng)额(é)为1556.74亿元(yuán)。

　　行(xíng)业(yè)维(wéi)度来(lái)看，仅(jǐn)少数行业5日(rì)主力净流入为(wèi)正，其(qí)中汽车(chē)整车净流入14.79亿元，电池、风电设(shè)备分别净流入7.14亿元、6.06亿(yì)元，农药(yào)兽(shòu)药净(jìng)流出1715.05万元，互联网(wǎng)服务5日(rì)主力净流出136.49亿(yì)元，文(wén)化传媒净(jìng)流出(chū)107.7亿元(yuán)，游戏、工程(chéng)建(jiàn)设(shè)净(jìng)流出超90亿(yì)元，半导体净(jìng)流出88.94亿元(yuán)，软(ruǎn)件开发净流出(chū)超70亿元，证券、计(jì)算机(jī)设备、光伏设备、多(duō)元金融(róng)、专用设(shè)备、船舶制造、贵金属等行业净(jìng)流出超30亿元(yuán)。

　　个股方面，宁(níng)德时(shí)代(dài)受到青(qīng)睐(lài)，5日主力净流(liú)出金额达到16.14亿元，比亚迪(dí)、中文在(zài)线、四川长(zhǎng)虹等个股(gǔ)净流出(chū)规模(mó)居前(qián)；主力资金5日净流出东方财富超28亿元，净流出中油资本、昆仑(lún)万(wàn)维、蓝(lán)色(sè)光标、汤姆猫(māo)超20亿元，净流出三六零达(dá)19.06亿元(yuán)，净流(liú)出中船科技、小商品城超15亿元，紫(zǐ)金矿业(yè)、紫光国(guó)微、中芯(xīn)国(guó)际、掌趣科(kē)技等净(jìng)流出规(guī)模(mó)居前。

　　八(bā)、北向(xiàng)资金

　　虽然每(měi)日(rì)“加仓”程度不一，但目前(qián)北向资金已连续6个(gè)交易日净买入。数据显示，北(běi)向(xiàng)资金本周累计成交6319.77亿元，成交净买入99.59亿元。其中，沪股通合(hé)计净买(mǎi)入99.67亿元，深股(gǔ)通合(hé)计净卖出0.08亿元(yuán)。

北向资金净(jìng)流入(rù)情况叠(dié)加上证指(zhǐ)数

　　行业增(zēng)仓(cāng)方面(miàn)，截至(zhì)5月11日的近五(wǔ)个交易日数据显(xiǎn)示，证券、银(yín)行(xíng)两大(dà)金融板(bǎn)块被北向资(zī)金净买入(rù)金额较多，分别达(dá)到(dào)39.74亿元、27.77亿元(yuán)，电池、物流行业、通信设备(bèi)、汽车(chē)零(líng)部件等板(bǎn)块获(huò)北向(xiàng)资金增持超(chāo)过10亿元，酿酒行业(yè)、石油(yóu)行业、汽车整车、保险分列第七至十位(wèi)，区(qū)间增持金(jīn)额均超过了7亿(yì)元。而软件(jiàn)开发板块(kuài)则被北向资金净(jìng)卖出最(zuì)多，达(dá)到(dào)26.91亿元，家电行业被减持了17.83亿元，互联网服务、医(yī)疗服务、文化传媒(méi)、化(huà)学制(zhì)药等位列行业净卖出额的靠前位置。

　　个股(gǔ)变动方面(miàn)，截至5月11日(rì)的近五(wǔ)个(gè)交易日数据显示，北向(xiàng)资金大(dà)比例(lì)加仓个股(gǔ)名单中(zhōng)，粤传媒、内蒙新(xīn)华、真兰仪(yí)表位列前三，力(lì)芯(xīn)微(wēi)、红塔证券、合康新能、宏达股(gǔ)份、嘉友国(guó)际、江化微等增持变动比例靠(kào)前(qián)。

近5日北(běi)向资金大比例加仓个股

　　同期(qī)，北向资金大比例减仓个股(gǔ)名单(dān)中，竞业(yè)达、中通客车、国(guó)脉文化、欧陆通、景兴纸业、上声电子、电声股份、正(zhèng)帆科技、沧州(zhōu)大化等变动比靠(kào)前。

近5日北(běi)向资(zī)金大比例减(jiǎn)仓个(gè)股

　　如(rú)果从同期(qī)北向资金增持金额来看(kàn)，宁德时代、建设银行、兴业银行、北方(fāng)华创、潍柴动力5股(gǔ)增持(chí)规模居前，而格力电器、大(dà)族激光、立讯(xùn)精密、中国(guó)建筑、中国银(yín)行(xíng)则(zé)遭北向减(jiǎn)持居前。

　　机构调研

　　机(jī)构最新调研路线图(tú)

　　本周已披露相(xiāng)关调研信息的上市公司数量达到211家，其中9家公司获得超(chāo)100家机构(gòu)调研，眼科医疗(liáo)器械公司爱(ài)博(bó)医疗成为机构“宠儿”，合(hé)计有372家机构调(diào)研了该(gāi)公司。

　　另外，东威(wēi)科技(jì)、安图(tú)生(shēng)物(wù)、TCL科技等同样(yàng)受关注(zhù)，均获得近200家(jiā)机构的扎堆调研(yán)，德(dé)赛西威、怡合(hé)达、君亭酒(jiǔ)店、佳禾智能、科(kē)锐国(guó)际(jì)迎来超(chāo)过100家机(jī)构的聚焦(jiāo)。

本周(zhōu)机(jī)构调(diào)研的上市公司

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