要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术(shù) 深入实施种业振兴行(xíng)动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘(liú)国中先后到南(nán)京、徐州等地考察(chá)了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业(yè)企业、农业科技服务组织，详细(xì)了解农业科技(jì)研(yán)发和成(chéng)果(guǒ)推广应(yīng)用等(děng)情况。他强调，科技(jì)创新是(shì)推(tuī)进农业现代化(huà)的关(guān)键。要(yào)遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术，深入实施(shī)种业振兴(xīng)行动，加(jiā)快推进高标准农田(tián)建(jiàn)设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农业是(shì)必不可少又(yòu)容(róng)易被忽略(lüè)的一环，农业是作为基础盘(pán)，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股必须(xū)要予以重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主(zhǔ)基(jī)调(diào)不(bù)动摇(yáo) 以强有力监督(dū)打(dǎ)造廉洁(jié)的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系(xì)统会(huì)管干部(bù)学(xué)习贯彻党的二十(shí)大精神专(zhuān)题轮训班。易会满指(zhǐ)出，要对标新任务新要求，切实(shí)增强专业本领，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬(yáng)“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩(gǒng)固干事创业的(de)良好(hǎo)氛围(wéi)。坚持严的(de)主基调不(bù)动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的注(zhù)册制，一(yī)体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理(lǐ)，不断强化系统全面从严治(zhì)党(dǎng)严的(de)氛围(wéi)。

　　3、发(fā)改委：综合(hé)施策释放(fàng)消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委(wěi)主(zhǔ)任郑栅洁发(fā)文(wén)称，进一步增强宏观(guān)调控的前瞻性、针对性(xìng)、协(xié)同性，充(chōng)分发(fā)挥超大规模(mó)市场(chǎng)优(yōu)势，有(yǒu)效释放内(nèi)需潜力(lì)。继(jì)续实施积极的财政(zhèng)政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等(děng)政策形成系统集成效应。充分发挥(huī)消费对经济(jì)增(zēng)长(zhǎng)的基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民(mín)收(shōu)入，稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费(fèi)，培(péi)育壮大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文化(huà)旅游(yóu)等服务消费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必(bì)须发力的时刻，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款(kuǎn)、通知存(cún)款利率(lǜ)上限调(diào)整(zhěng)新(xīn)规即将落地。12日(rì)，多(duō)家银行提前(qián)公告了关(guān)于(yú)自5月15日起(qǐ)调(diào)整协定存款和/或通知存款执行利率的通知，从调整情况(kuàng)来看，执行利率多调整为(wèi)新规的自律(lǜ)上限，相较于此前下调幅(fú)度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储使(shǐ)出(chū)了(le)浑身(shēn)解数，也用了不少小动(dòng)作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点及信(xìn)息(xī)披露要求

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指导证券(quàn)交易所持(chí)续完(wán)善REITs信(xìn)息披露制度规则，研究制定出(chū)台定期报告和临时(shí)公(gōng)告披露指引，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步推(tuī)出仓储物流、保障性租赁住(zhù)房等大类资产审核(hé)及信息披露(lù)规(guī)则，建(jiàn)立健全透明(míng)和(hé)可预期的审核注册(cè)标准，重点关注资产(chǎn)及项目运营质量，进一步(bù)强化市场监(jiān)管和投(tóu)资者(zhě)保(bǎo)护机制，更(gèng)好(hǎo)服务(wù)经济高(gāo)质量(liàng)发展。

　　6、住建部(bù)：我国(guó)全面启动(dòng)城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国(guó)将全面启动城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)安(ān)全(quán)工(gōng)程。要开展(zhǎn)城市基(jī)础(chǔ)设施普查(chá)，建立(lì)覆(fù)盖地上地下(xià)的城(chéng)市基础设施(shī)数(shù)据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城(chéng)市安全风险清单。城市(shì)基础设(shè)施(shī)生命线是指城市的燃气(qì)、桥梁、供水、排(pái)水(shuǐ)、供热、综合(hé)管(guǎn)廊等与城市功能和民(mín)众生(shēng)活(huó)密不可(kě)分的城(chéng)市基础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是城市安(ān)全运行的保(bǎo)障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字版本，也(yě)是为了城市治(zhì)理的新思路(lù)和新(xīn)方向，各大科技巨(jù)头的智慧城(chéng)市(shì)业(yè)务到了大显身(shēn)手的(de)时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等功(gōng)能(néng)板(bǎn)块在沪(hù)布局

　　上(shàng)海市经信委智(zhì)能制(zhì)造推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特(tè)斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功能(néng)板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面(miàn)向全(quán)球(qiú)市场的科技产业集(jí)群。在加强政(zhèng)策供给(gěi)方面，明确总体发展(zhǎn)目(mù)标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件的消费者购买(mǎi)新(xīn)能源汽车给予免费(fèi)专(zhuān)用牌照政策支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本(běn)市(shì)场产(chǎn)品体系，丰(fēng)富资(zī)本(běn)市场风险管(guǎn)理工(gōng)具，证(zhèng)监会(huì)启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于吸引长期(qī)资金配置科创板，激(jī)发科(kē)创(chuàng)板(bǎn)创新活力，满足(zú)多元化的交易和风险管理需求，有(yǒu)助于继续(xù)发挥好科(kē)创板改革(gé)先行(xíng)先试的示(shì)范引领作用，不断提(tí)升(shēng)服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会(huì)将进一步完善风险防控机(jī)制(zhì)，并(bìng)根据市场运行情(qíng)况改(gǎi)进优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权(quán)终于要来(lái)了，基本(běn)上大家想交易(yì)的指数品种(zhǒng)都已(yǐ)经有衍生品了，这对(duì)增加(jiā)市场活(huó)跃度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券(quàn)业(yè)务评级(jí)将迎新规 A档券商(shāng)将减(jiǎn)少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业务执业能力评价办(bàn)法进行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债(zhài)券业务执业质量评价(jià)办(bàn)法(fǎ)》，并向行业征求(qiú)意(yì)见，修订将评价(jià)指标的触角由券(quàn)商(shāng)开展(zhǎn)债券业务的整体情况延伸(shēn)至债券(quàn)项(xiàng)目(mù)的各个环节。此外，评(píng)级也将进一步优(yōu)化了(le)，ABC三档分布从原来(lái)三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白(bái)名单(dān)”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业(yè)务也开始(shǐ)内(nèi)卷了(le)，债券A档券商名额(é)的减少(shǎo)，倒(dào)逼各大券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高(gāo)回落，美(měi)元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出(chū)要开始了(le)吗？”债务(wù)上限谈(tán)判传(chuán)出利(lì)好消息，但新近指(zhǐ)标显示通胀预期意外回(huí)升重(zhòng)燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达(dá)克(kè)100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险情绪升(shēng)温令美元(yuán)指数(shù)跳涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方(fāng)；对利(lì)率前景敏感的两年(nián)期美债(zhài)收益率盘中拉(lā)升(shēng)一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低(dī)位；银价(jià)跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月以来最糟糕的一(yī)周(zhōu)；原(yuán)油市场出(chū)现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭(zāo)供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯中质原(yuán)油期(qī)货均连续第四周(zhōu)下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪(hù)指、中证1000指数(shù)、创业板指跌(diē)幅均超1％。在(zài)此(cǐ)前强势拉升(shēng)后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就可(kě)以认(rèn)为是开始(shǐ)构筑(zhù)顶部(bù)了，这(zhè)个过(guò)程持续了3个月，期间主力资金通过(guò)反复震荡来(lái)完成出货(huò)。由于筑顶(dǐng)充分，后(hòu)市一旦破位(wèi)就将出现急(jí)跌。下(xià)周投资(zī)者(zhě)关(guān)注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出(chū)现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖(mài)，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价(jià)格不仅高于当日国(guó)产(chǎn)工业(yè)级碳酸鲤现货价(jià)格，也高于电(diàn)池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报(bào)道，当(dāng)地(dì)时间周三(sān)（5月10日(rì)），核(hé)聚变初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意(yì)从公司(sī)首座核聚变(biàn)发电站购买电力(lì)。作(zuò)为电力购买协(xié)议的一(yī)部(bù)分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚变发电装置(zhì)上线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜(lán)股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺(shùn)丰控(kòng)股(gǔ) 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　工(gōng)业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过60亿元(yuán)公司(sī)债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发行可转债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划(huà)与(yǔ)控股股东进行重大资(zī)产置换

　　博(b建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗ó)菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新(xīn)能(néng)源(yuán)复(fù)合材(cái)料制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定(dìng)增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及公(gōng)司(sī)董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯(xīn)科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股(gǔ)东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人(rén)拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对(duì)优你康进行实(shí)缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子(zi)数字智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入突破(pò)性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获准(zhǔn)建设(shè)红山(shān)产业风(fēng)储供(gōng)电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服务合(hé)同

　　中国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋(yáng)人寿保险(xiǎn)股份有限公(gōng)司累计原保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚(yà)与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用(yòng)业(yè)务(wù)

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河团结(jié)水库生态治理工程(chéng)EPC总承包(bāo)

　　海正药(yào)业(yè) 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批(pī)准文号(hào)批件

　　得(dé)建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗邦照(zhào)明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函(hán) 订单总(zǒng)金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并(bìng)投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇药(yào)业(yè) 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏(fú)发电项目BOO合(hé)同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团(tuán)签(qiān)订项目投资合作框架(jià)协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人(rén)民(mín)政府签(qiān)订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿(yì)元投建新(xīn)能源锂电池(chí)生产研(yán)发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临床(chuáng)试验申(shēn)请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究(jiū)院(yuàn)、腾(téng)讯云计算(suàn)签署战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业(yè)基地项(xiàng)目(mù)合作框架协(xié)议

　　盛航(háng)股份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元购(gòu)置三艘内贸化(huà)学品船(chuán)舶以及三艘外贸(mào)化学品(pǐn)船舶100％的所有(yǒu)权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立(lì)案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转(zhuǎn)让全资子公司(sī)江铃(líng)重(zhòng)型汽(qì)车有限公(gōng)司(sī)100％股权的(de)交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票据

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