财联社(shè)4月30日讯，4月的交易(yì)已(yǐ)于本周五(wǔ)结(jié)束。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡(dàng)上行(xíng)的态势。分(fēn)板块看，石(shí)油(yóu)板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万亿巨头(tóu)中国(guó)石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科(kē)传、唐(táng)德影视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握？从(cóng)财(cái)联社梳(shū)理的十家(jiā)券(quàn)商(shāng)5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中字(zì)头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国(guó)铝业也获(huò)得了(le)个别券(quàn)商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端(duān)。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完美世(shì)界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出(chū)，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初(chū)至今市(shì)场(chǎng)对AI关注度(dù)持续高企，上一(yī)轮行情(qíng)催化主要(yào)集中于(yú)大模(mó)型(xíng)的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其(qí)中办公场景进展相对较快(kuài)，预(yù)计5月之后(hòu)将进入AI应用(yòng)的(de)加(jiā)速繁(fán)荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代美(měi)术外包(b几十块钱的阿富汗玉是真的吗āo)等带来(lái)的(de)“降本”或已有市场预期(qī)，但不(bù)仅(jǐn)仅是降本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化NPC、更人性化(huà)的(de)对话系统及更自由(yóu)的场(chǎng)景生成(chéng)或大(dà)幅提升玩家体验(yàn)感(gǎn)及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收(shōu)”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值有进一(yī)步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成(chéng)模型或进一步推动多模态大模(mó)型发展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自(zì)上而下变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商(shāng)业化空间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头板块(kuài)，华安(ān)证券认为(wèi)值得布(bù)局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优化国有资(zī)本(běn)布(bù)局。关注：①中国(guó)特色(sè)估值体系(xì)下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注入带(dài)来(lái)的拔估(gū)值(zhí)机(jī)会。②优化国有资本布局(jú)关(guān)注(zhù)能源、电(d几十块钱的阿富汗玉是真的吗iàn)力(lì)、粮食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国体制的科技(jì)创新方向。关(guān)注(zhù)：①科创(chuàng)型(xíng)央(yāng)国(guó)企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经(jīng)济(jì)领域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继(jì)续发力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得(dé)订单(dān)增量(liàng)企业。此外(wài)，创建(jiàn)世界一流示范企业(yè)名(míng)单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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