3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年(nián)同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人(rén)民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来(lái)首次(cì)转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一(yī)轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的(de)迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再(zài)度(dù)对股市形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其(qí)中提到，力(lì)争通(tōng)过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设(shè)施(shī)装备短板，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完(wán)善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学(xué)签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设<古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好/p>

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合(hé)资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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