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　　克里(lǐ)米亚突(tū)发，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据今(jīn)日(rì)俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储油设(shè)施遭到(dào)无人机(jī)袭击。从网络上曝光的照片可以看到(dào)，袭(xí)击导致储油设(shè)施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市市(shì)长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有(yǒu)安全(quán)和救援人员都已抵达(dá)现场。火(huǒ)灾所在(zài)地(dì)和民用(yòng)区域间隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享的多段视频显示，一(yī)场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还(hái)没(méi)有任何伤亡(wáng)报告(gào)，地方政府敦促人(rén)们(men)在消防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两(liǎng)架无人(rén)机的袭(xí)击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无人(rén)机(jī)在(zài)港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一(yī)季报。报告期(qī)内，公司实现营业(yè)收(shōu)入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股(gǔ)东的净利吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮(yǐn)行业(yè)的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱(hàn)天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料的价(jià)格快速上涨，今(jīn)年一(yī)季度公司主要原材料成本(běn)低于去年同期。销量上涨和(hé)毛利(lì)率提升共同推动了厨房食品(pǐn)的利(lì)润增(zēng)长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数(shù)量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系(xì)活(huó)动上(shàng)表示，新增渠道主要来源于网络(luò)下沉、细(xì)分产(chǎn)品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速发展带来(lái)的(de)经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项(xiàng)目也(yě)将于年内建成投产(chǎn)。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预制菜(cài)在线下及电商平(píng)台(tái)开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市公司(sī)股东的扣除非经常性损(sǔn)益的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操作(zuò)未完(wán)全满足(zú)套期会计要求的(de)衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保值(zhí)业务划定为非经(jīng)常性损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期(qī)保值业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有(yǒu)直接关系的(de)原(yuán)料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等品种。第一(yī)季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的(de)销量有所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂(zhī)科(kē)技相关产品的(de)利润(rùn)受到(dào)挤(jǐ)压，导致利(lì)润同比(bǐ)有所减少。从合并(bìng)资产负债表中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年(nián)初余额(é)的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对冲(chōng)作用，弥补了一(yī)定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业(yè)道道全(quán)一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日(rì)晚间(jiān)，道道(dào)全发布2023年一(yī)季(jì)度(dù)报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活(huó)动产生(shēng)的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于(yú)产能释(shì)放、原料(liào)回落、消费(fèi)复苏、推出(c吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里hū)新品(pǐn)等利(lì)好(hǎo)因素影响，道(dào)道全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析(xī)人士(shì)表示，道道(dào)全业绩修(xiū)复(fù)有持续性(xìng)，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格(gé)下降”是(shì)道道(dào)全(quán)业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的历史(shǐ)高位(wèi)，这大大抬升了企业(yè)的加工成本。然而零售(shòu)终(zhōng)端的包装油价(jià)格(gé)上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出现卖得(dé)越多、亏得越(yuè)多的情况，这(zhè)导致油脂加工企业的盈利能力大幅下(xià)降，道(dào)道全(quán)也(yě)不例外(wài)。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道(dào)道全的包装油(yóu)毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道(dào)全近年来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并于今年一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放(fàng)期。今年(nián)以来，广(guǎng)东大(dà)力发展预制菜产业，一季度(dù)广东地区餐(cān)饮消费(fèi)回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为道(dào)道全茂名工厂(chǎng)的投产及(jí)产(chǎn)能(néng)释放带(dài)来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要(yào)原因是主要(yào)原(yuán)料价格出现下(xià)降趋势(shì)，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要原料(liào)的国际交易价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现(xiàn)货到(dào)厂的时(shí)间影响，道道全的主要(yào)原料(liào)综合采购(gòu)成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步(bù)延续回落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加工基地(dì)。由于拥有多个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成(chéng)为道(dào)道全今年业绩修复(fù)的两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对(duì)于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎(shèn)乐观态度，认为业绩(jì)修(xiū)复有(yǒu)一(yī)定持续性，未(wèi)来不宜过度(dù)悲(bēi)观。亦有多家券商对道道(dào)全今年业(yè)绩表达正面预期，并预(yù)测其今年全年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大宗原材料(liào)价格自2022年下半(bàn)年高位回落(luò)，且叠加提价(jià)效应逐渐显现(xiàn)，部(bù)分公司(sī)毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向于宽松(sōng)，但(dàn)天(tiān)气、能源(yuán)及国际(jì)政(zhèng)治经济(jì)形势等因素(sù)的(de)影响，又给油脂(zhī)、油料市(shì)场带来不确定性。包(bāo)装食用植物油是生(shēng)活必需消(xiāo)费品，市场(chǎng)空间(jiān)广阔。随着消费者健康意(yì)识的提(tí)高，对健康(kāng)、安全、营养的食用(yòng)油(yóu)需求(qiú)也将持续(xù)增加，未(wèi)来品牌(pái)化、高(gāo)端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化(huà)现象(xiàng)也将日益(yì)凸显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油(yóu)脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产(chǎn)品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期，而(ér)且(qiě)我国菜油(yóu)原料供应(yīng)出现了从(cóng)未有过的多元及宽松局(jú)面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不(bù)确定性，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现振荡走势(shì)。然(rán)而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发市(shì)场恐慌(huāng)及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球(qiú)金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个商(shāng)品乃至(zhì)金融(róng)市场(chǎng)造成了(le)较(jiào)大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压力从进(jìn)口成(chéng)本端为油脂(zhī)油(yóu)料市(shì)场形成了(le)较大(dà)拖累。宏(hóng)观与基本面利(lì)空出现共(gòng)振，不论是油(yóu)还(hái)是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间(jiān)。虽然(rán)市场(chǎng)并不(bù)看好(hǎo)油(yóu)粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预(yù)期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季(jì)度油脂的走势也受(shòu)到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格(gé)不景(jǐng)气带来(lái)生(shēng)柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继(jì)续增产的(de)俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对(duì)中国(guó)出口，在加(jiā)拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期(qī)面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多市(shì)场份额，不(bù)同油种之间、大(dà)小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于(yú)弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库(kù)存处于低位(wèi)，终(zhōng)端库(kù)存处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观(guān)库存(cún)或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格(gé)与相关油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油需(xū)求或起(qǐ)量，但(dàn)中短期仍处于累库(kù)态势(shì)。”石(shí)丽红说。

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