兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业苹果app内购买什么意思 苹果app内购买项目可以关闭吗富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是苹果app内购买什么意思 苹果app内购买项目可以关闭吗material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　苹果app内购买什么意思 苹果app内购买项目可以关闭吗　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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