近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平台(tái)假期国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区(qū)门(mén)票、机(jī)票(piào)订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民(mín)航局披(pī)露，从机票预(yù)订数据看，五一假(jiǎ)期订(dìng)票已超600万人次(cì)，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来(lái)强复苏。在消(xiāo)费需(xū)求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫(yì)情防控(kòng)优化(huà)调整以来(lái)，国内疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发布一季度经营数据(jù)，公司一季度整(zhěng)体入住率同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客房产生的平(píng)均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据(jù)，一季度民(mín)航(háng)运(yùn)输共完成(chéng)运输(shū)总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输(shū)规模(mó)相当于(yú)2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一(yī)假期出行需求(qiú)更是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预测报告》显示，距(jù)离假期不到(dào)10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆(bào)程(chéng)度(dù)远超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也(yě)增(zēng)长近200％。今(jīn)年五一也是(shì)出境团队游试点恢复(fù)后的首(shǒu)个(gè)长假。数据显(xiǎn)示，出境机(jī)票搜(sōu)索热度(dù)同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部(bù)宣布自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来华人(rén)员可(kě)以登机前48小时(shí)内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查(chá)验登(dēng)机前(qián)检测证明。针(zhēn)对(duì)来华人(rén)员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航(háng)局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局(jú)当(dāng)时(shí)预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年(nián)有望将超(chāo)过疫情前水平，成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高的(de)五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入境政(zhèng)策(cè)进一步放(fàng)开(kāi)，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块(kuài)景气(qì)度显(xiǎn)著恢复(fù)，用(yòng)整体法测算，申万社会(huì)服务行(xíng)业一季度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运(yùn)输(1米等于多少mm 1米等于多少厘米shū)行业一季度归母净利(lì)润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节(jié)是疫(yì)情放开后第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需(xū)求(qiú)集中释放，且(qiě)春节(jié)后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国(guó)机队引(yǐn)进(jìn)收(shōu)紧(jǐn)，飞(fēi)行员结(jié)构性短(duǎn)缺(quē)问题凸(tū)显，后续或将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后(hòu)续票价及客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为国内(nèi)重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数(shù)据看，国内电(diàn)影总(zǒng)票(piào)房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一(yī)档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点影片(piàn)加(jiā)码五(wǔ)一档期(qī)，叠加观(guān)众报复性消费热情，预计今年(nián)五一(yī)档期将回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上(shàng)映(yìng)的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于影视(shì)行(xíng)业来(lái)说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效(xiào)率的(de)提升(shēng)。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中1米等于多少mm 1米等于多少厘米角色(sè)、场景(jǐng)、道具、特效(xiào)等元素转换成拍摄日程和预算(suàn)。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅助生(shēng)成音频、特效、编(biān)辑(jí)视频。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅助(zhù)生成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前(qián)投(tóu)资机会凸(tū)显。

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