关(guān)注国际(jì)方(fāng)面消(xiāo)息。

　　克里(lǐ)米亚突(tū)发(fā)，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击(jī)导致储油设(shè)施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市长米哈伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾影响面(miàn)积(jī)约为1000平(píng)方米(mǐ)，所(suǒ)有安(ān)全和救援(yuán)人(rén)员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用(yòng)区(qū)域(yù)间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分(fēn)享的多(duō)段视频(pín)显示(shì)，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府(fǔ)敦促人们(men)在消(xiāo)防员努力扑灭法西斯国家有哪几个大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机(jī)的袭击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架(jià)无人机在(zài)港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业(yè)收入610亿元，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的(de)销量较去年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干(gàn)旱天气等(děng)因素影响，大豆(dòu)、大(dà)豆油及棕榈油等公(gōng)司(sī)主要原材料的价格快速上涨，今年(nián)一季度公司主要原(yuán)材料成(chéng)本低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛(máo)利(lì)率提(tí)升共同推动了(le)厨(chú)房(fáng)食品(pǐn)的利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙鱼(yú)经销商(shāng)数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼(yú)在投资者关(guān)系(xì)活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发(fā)展带来的(de)经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼(yú)目前有70多个(gè)已投产生产基(jī)地，央厨杭州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基地(dì)已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目(mù)也将于年内建成投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司(sī)股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期(qī)保值操作未完全(quán)满足套期会计要求(qiú)的衍(yǎn)生金融工(gōng)具损益(yì)的影(yǐng)响(xiǎng)，因此将套(tào)期保值业务划定为非(fēi)经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年(nián)度(dù)商品期货套期(qī)保值业务的公告》中(zhōng)披露，将在(zài)2023年对(duì)在场内市场交易的与公(gōng)司(sī)及下属子公司的生产经营有直接关系的(de)原料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科技(jì)产(chǎn)品的(de)销量有所(suǒ)增长，营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)上涨，但(dàn)是在行情下跌(diē)的(de)过程中，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤(jǐ)压，导致利润同(tóng)比有所(suǒ)减少。从合并(bìng)资产负债表(biǎo)中可以看出(chū)，衍生金融资产从年初余(yú)额的(de)5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了期末的8.3亿(yì)元，实现了(le)对现货市(shì)场的对冲作用(yòng)，弥补了一(yī)定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企(qǐ)业道道全一季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月(yuè)26日晚(wǎn)间，道道(dào)全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于(yú)产(chǎn)能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士(shì)表示(shì)，道道全(quán)业(yè)绩修复有持续性(xìng)，预计(jì)二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全业绩出(chū)现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的(de)加工成本。然而零(líng)售(shòu)终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅(fú)度却不及成本(běn)上涨幅度(dù)，甚至出(chū)现卖得越(yuè)多、亏(kuī)得越多的(de)情(qíng)况，这(zhè)导(dǎo)致(zhì)油脂加工企业的(de)盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以(yǐ)来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到(dào)港原(yuán)料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动(dòng)道道全的(de)包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年(nián)一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大力发(fā)展预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮消(xiāo)费回暖势头(tóu)良(liáng)好，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂的(de)投产及(jí)产能释放带来(lái)正(zhèng)面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年(nián)一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈的(de)另一主要原(yuán)因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公(gōng)司的采购(gòu)及(jí)成本压(yā)力。自(zì)2022年(nián)下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国际(jì)交(jiāo)易价(jià)格呈现出回落走势，受船(chuán)期和(hé)现货到厂(chǎng)的时(shí)间影响，道(dào)道全的主要原料(liào)综合采(cǎi)购(gòu)成(chéng)本随(suí)后于(yú)2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥(yōng)有多(duō)个品牌(pái)，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北(běi)、华东、华南等(děng)菜油主要消费区(qū)域，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江(jiāng)设(shè)立生产加工基(jī)地。由于拥有多个(gè)品牌及(jí)多地工厂，下游消费(fèi)复(fù)苏、上游原料看跌(diē)将成为道道全(quán)今年(nián)业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今(jīn)年的(de)业(yè)绩，道道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续性(xìng)，未来(lái)不宜过(guò)度悲观。亦有多家券(quàn)商对道(dào)道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测(cè)其今年全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格自2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐(zhú)渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于行(xíng)业发展(zhǎn)格局与趋势(shì)，道(dào)道全(quán)认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来(lái)看，原(yuán)材料供给预(yù)计(jì)将趋向于(yú)宽松(sōng)，但天气、能(néng)源(yuán)及国际政治(zhì)经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定性。包装食用(yòng)植物油是生活必需(xū)消费品，市场空间广阔。随(suí)着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续(xù)增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是(shì)行业(yè)发(fā)展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分(fēn)析师(shī)石(shí)丽红告诉记者(zhě)，在原料(liào)供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未(wèi)有过的多元(yuán)及宽松局(jú)面，包(bāo)装油(yóu)的成(chéng)本端压(yā)力(lì)缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油料市场整体运(yùn)行平稳，缺(quē)乏突出(chū)矛盾(dùn)且(qiě)供需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金融市场的(de)稳(wěn)定性带来(lái)了(le)挑战，对整个商品乃至(zhì)金融(róng)市场造成(chéng)了较(jiào)大冲击(jī)。此外，巴西大豆及(jí)欧(ōu)洲菜(cài)油供给压(yā)力从进(jìn)口成本端(duān)为油脂油料市场形(xíng)成(chéng)了较大拖累。宏(hóng)观与基本面利空(kōng)出(chū)现共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著跌(diē)破(pò)此(cǐ)前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然(rán)市场并不看好油粕(pò)走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出了(le)市(shì)场(chǎng)预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季(jì)度油脂的走势(shì)也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格不景气带来(lái)生(shēng)柴投料(liào)需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的(de)出(chū)口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗(luó)斯菜油大部分依(yī)赖对中国(guó)出口，在加拿(ná)大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的(de)背景下(xià)，国内后期面临(lín)的菜(cài)油供(gōng)给压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏力(lì)，国内食(shí)用油需(xū)求整体(tǐ)增量空(kōng)间不大。要想拿到更多市场份额，不(bù)同油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因(yīn)提货较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存(cún)处于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观(guān)库(kù)存(cún)或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度菜油价格(gé)与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩小格局背景(jǐng)下，菜(cài)油需求或起量(liàng)，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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