要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务(wù)部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机(jī)等战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好(hǎo)组合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银(yín)行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任首(shǒu)席财(cái)务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的(de)光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单(dān)价受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际(jì)这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹(jì)象(xiàng)。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二(èr)周超预(yù)期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打(dǎ)击，美(měi)股全(quán)天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多(duō)股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国(guó)一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机(jī)器人(rén)，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不(bù)再(zài)以低于(yú)当前价格的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力(lì)基本(běn)满足(zú)全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮(liáng)食产能(néng)得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：相遇时间的公式 相遇时间怎么求一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及(jí)其一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　相遇时间的公式 相遇时间怎么求宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域市(shì)场布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合(hé)资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后(hòu)交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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