兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wá其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音n)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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