民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲(dǎo)读

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫后(hòu)线下广(guǎng)交终于在4月中(zhōng)旬(xún)重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交(jiāo)织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开(kāi)展，我(wǒ)们随即(jí)赶(gǎn)赴广交会(huì)开展专项调研(yán)，用(yòng)另一个视角观察中国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能(néng)够反映中(zhōng)国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交会观察(chá)中国企(qǐ)业出口状况，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种类最全、参(cān)会(huì)采购商数量多(duō)且国别(bié)广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为(wèi)例(lì)，展会面(miàn)积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交(jiāo)会参(cān)展(zhǎn)企(qǐ)业所涉及的规模大小(xiǎo)和所(suǒ)属地域非常广(guǎng)泛，包括大(dà)量中(zhōng)小外贸企(qǐ)业(yè)，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交会能够(gòu)提供充足(zú)样(yàng)本(běn)，便于我们观察(chá)中国外贸(mào)出口企业群像，这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国出口信息(xī)的第(dì)一(yī)大(dà)优势。

　　对(duì)外贸企业而(ér)言(yán)，外贸展会是重要的拓客(kè)渠(qú)道。新增客源的(de)数量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业(yè)长期新增订(dìng)单。广交(jiāo)会(huì)参会(huì)客户及参展(zhǎn)氛围，能够(gòu)为我们把握更长趋(qū)势的外贸大(dà)环境和出口(kǒu)大趋势提供线(xiàn)索(suǒ)。这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的第二(èr)大优势。

　　本次广交会调研，我们得到(dào)当下中国出口(kǒu)企业群像五(wǔ)点特征，或预示(shì)中国出(chū)口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然(rán)更多来自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采购(gòu)商流量明显低(dī)于(yú)往(wǎng)年(nián)。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商明显增多。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境(jìng)内和境外(wài)采购商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含部分中(zhōng)东(dōng)和俄罗(luó)斯(sī)客户(hù)群体。欧(ōu)美客户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效(xiào)益客(辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲kè)户不足(zú)，毕竟欧美客户(hù)属于(yú)高效益客户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长(zhǎng)三(sān)角(jiǎo)出口调(diào)研信息(xī)一致，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带一路国家订单增(zēng)幅较大(dà)。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东国家订单，中(zhōng)国(guó)不同类型出口企业感受(shòu)存(cún)异。部(bù)分(fēn)企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则(zé)表(biǎo)示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企(qǐ)业和代(dài)工(gōng)企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海(hǎi)外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临(lín)的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下滑(huá)，中(zhōng)大型企(qǐ)业反馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻(qīng)，甚至部分大(dà)中(zhōng)型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯的(de)代加工企业，具备自(zì)主品牌的出口(kǒu)企(qǐ)业订单(dān)情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次调研(yán)反馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧美(měi)发达国家对中国外贸企(qǐ)业(yè)保(bǎo)有持续的(de)贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至发展中经(jīng)济体与中国之(zhī)间的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东(dōng)非共同体对外关税税率分三档，终端(duān)消(xiāo)费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设(shè)置关税(shuì)的(de)初衷(zhōng)是为保护本地制造(zào)业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和(hé)劳动力(lì)成本因素影响，当前中国企业已经开(kāi)始(shǐ)产(chǎn)业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型(xíng)企(qǐ)业是这一轮产业转移(yí)浪潮(cháo)中的(de)主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸(mào)专(zhuān)项调(diào)研，随后(hòu)发布《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和(hé)《中国产业转移(yí)的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出口(kǒu)两点超(chāo)预(yù)期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国(guó)出口订单和金额或(huò)将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中(zhōng)国出(chū)口企业迎来产业(yè)转移浪潮(cháo)，并影(yǐng)响中国出口产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即(jí)广交会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展，我们前往(wǎng)广(guǎng)州进行专项调研，从(cóng)另一(yī)个角度(dù)观察中国(guó)当(dāng)下出口现状以及中国(guó)出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口的(de)大(dà)环境和大(dà)趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是(shì)一个(gè)重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群(qún)体。新增(zēng)客源的(de)数(shù)量和质量，影响外贸(mào)企(qǐ)业(yè)长期新增(zēng)订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着当(dāng)期订单暴增。短(duǎn)期之(zhī)内海关总署统计(jì)的出口(kǒu)订(dìng)单主要(yào)与之(zhī)前客户(hù)签订的老(lǎo)订单(dān)相关。外贸(mào)展(zhǎn)会反映的是(shì)更(gèng)长期的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中(zhōng)国最(zuì)大外(wài)贸展会，可观察样本充足

　　广交会(huì)作为(wèi)中国最大的进出口商(shāng)品(pǐn)展会，已经举办(bàn)133届(jiè)，为中(zhōng)国历史最(zuì)长的(de)外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业类(lèi)型最多、参(cān)会采购商数量最多、国别最(zuì)广，能够为我(wǒ)们观察中国(guó)外贸出口现状和趋势(shì)提(tí)供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举办，每期涉及(jí)商品种类包括：

　　第(dì)一期：电(diàn)子及家电(diàn)、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱包(bāo)及休(xiū)闲用品、医药(yào)及(jí)医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会(huì)第(dì)1、2期累计参展(zhǎn)企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会(huì)反映当前外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　结合(hé)现场调研企业(yè)反(fǎn)馈，本次广交(jiāo)会客流(liú)量相当旺盛，但相较往期(qī)展(zhǎn)会，本次广交会开放境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)名额，客流结构上境内采购商与(yǔ)境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本(běn)次展(zhǎn)会(huì)更多人流来自于境内采购商，往年内外交流比较充分时，境内和境外采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商(shāng)结构(gòu)中，欧美(měi)客(kè)户数量明显不足，本次境外采购商主要(yào)为(wèi)东盟、日韩、中东、俄(é)罗(luó)斯和非洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸(mào)企业(yè)而言(yán)，欧美客户属于高效益客户，欧(ōu)美采购商(shāng)数(shù)量下降，意味着本(běn)次(cì)广交会反馈出(chū)来的信息是当下高效益客(kè)户占(zhàn)比有(yǒu)所(suǒ)下降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商(shāng)发(fā)展迅速有关，部(bù)分(fēn)采购商已经不(bù)直接前往线下(xià)展会。

　　第(dì)二，“一带(dài)一路”沿线国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数(shù)据(jù)相(xiāng)匹配，调研(yán)企业反馈“一带一路”国家(jiā)的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东整体(tǐ)的采购规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄(é)罗斯和中东(dōng)客户订单，不(bù)同企业之(zhī)间感受存在明显差异。部分企业表示今(jīn)年对(duì)俄增(zēng)长超(chāo)过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果相近，企业普遍反馈欧美出口动(dòng)能最为疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压(yā)力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临的(de)出口压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下(xià)滑(huá)，但程度相对(duì)较轻，甚至部分企业存在(zài)订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单(dān)纯(chún)的代(dài)加工企(qǐ)业(yè)，具备自(zì)主品牌(pái)的外贸企业反(fǎn)馈今年订(dìng)单(dān)情况相(xiāng)对较好，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面临一(yī)定(dìng)贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正(zhèng)面临较为广泛的贸易(yì)摩擦(cā)。中国和欧美(měi)发达国家之间存在贸(mào)易(yì)摩擦(cā)，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他地区贸(mào)易摩擦(cā)增大(dà)，例如中国对非洲地区出口(kǒu)的(de)贸(mào)易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的(de)在于保(bǎo)护(hù)本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非共同体(tǐ)正式(shì)实(shí)行第四档35％的(de)共同(tóng)对外关(guān)税的决定(dìng)，计(jì)划纳入(rù)的商(shāng)品(pǐn)包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食用(yòng)油、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先(xiān)东非(fēi)共(gòng)体共(gòng)同对外关税(shuì)税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货物0％。初衷是保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出(chū)口企业产业(yè)转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业存在产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业(yè)是(shì)产(chǎn)业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要(yào)流(liú)向东南(nán)亚(yà)，目前(qián)也开(kāi)始流向非洲等地。产业转移至当(dāng)地，生产得到的产成(chéng)品也主(zhǔ)要是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份额影(yǐng)响(xiǎng)上，企业反馈(kuì)和宏观数(shù)据(jù)表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳动(dòng)密集型产品的订单(dān)近年来呈(chéng)现持续(xù)下降；但(dàn)大部分调(diào)研(yán)企业认为转(zhuǎn)移(yí)产能尚(shàng)不(bù)构成竞争威(wēi)胁，向东(dōng)南亚转移的订单规模(mó)较(jiào)小。

　　风险提(tí)示

　　调(diào)研样本(běn)企业数量(liàng)与范围有限；海外经(jīng)济衰(shuāi)退超(chāo)预期。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报告《民生(shēng)宏观调研系列之三：广交会下的(de)出口群像》

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